این فیلم در مورد یک عروسک گردان سرافکنده و سیاه رو به نام فیلیپ است که بعد از مدت ها به خانه دوان کودکی خود باز می گردد. اکنون او مجبور می شود که با پدرخوانده شرور و همچنین با رازهایی روبرو شود که تمام عمر او را شکنجه کرده اند. تمام اینها در حالی است که او توسط یک نمایش عروسکی وحشتناک به نام “پاسم” افسون شده است…